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11月29日，11月A股最后一个交易日，三大指数集体上攻，日线、周线、月线集体收阳，可谓是完美收官。
盘面上，上演权重搭台、题材唱戏的格局，人工智能、机器人等大科技方向掀起涨停潮。
人行机器人指数更是大涨超6%，为什么涨？华为正式入局人形机器人领域，有望明年量产，消息大超市场预期，引爆29日的人形机器人板块。
华为布局人形机器人
其实，华为一直都在谋求布局人行机器人
2022年，华为开始探索人形机器人技术；
2023年6月，华为在人行机器人领域迈出坚实的一步。成立了全资子公司东莞极目机器有限公司；
2023年7月，东莞极目机器有限公司竞得塘厦近60万㎡的产业用地并投资72亿元打造产业园区，专注于人形机器人及相关智能技术的研发；
2024年3月25日，华为云与乐聚机器人签署战略合作协议，共同探索“华为盘古大模型-夸父人形机器人”的应用场景，标志着华为在人形机器人领域的进一步发展。“夸父机器人本体华为盘古大模型开源鸿蒙系统”意味着机器人将拥有聪明的大脑；
2024年年初至今，华为内部的人形机器人已经进行了两次测试版本的迭代，传言2025年量产；
2024年11月15日，华为（深圳）全球具身智能产业创新中心宣布正式运营，并与乐聚机器人、大族机器人、拓斯达、兆威机电等16家企业签署了战略合作备忘录。
华为进入人行机器人的优势
华为作为一家全球顶级的科技巨头，在通信领域，要跟高通、思科等公司硬扛；在消费电子领域，要硬扛苹果；在汽车领域，硬扛特斯拉；在芯片领域，硬扛英特尔、英伟达等。可以说，华为在每个领域若单独出来就是一家顶级的科技公司。
那么，华为入局人形机器人其实一点也不觉得很突兀。一方面，华为作为全球顶级科技巨头，进入人行机器人这一全球新兴的科技赛道符合公司发展战略需求和我国的产业发展趋势；另一方面，其实又是华为各项科技成果的一次系统集成。
华为在人工智能领域有着深厚的技术积累，尤其是有其盘古大模型的强大支持。通过盘古大模型，可以为人形机器人提供强大的语言处理和多模态信息处理能力，使其能更好地理解和执行复杂指令。在实际应用中，这意味着机器人的物体识别、语音理解、环境适应等能力将显著提升，从而实现与人类的更自然的互动。
值得注意的是，华为入局人行机器人，不仅仅是技术的延续，更是一次产业链的整合与创新。
人形机器人产业涉及到众多零部件和上下游企业，如减速器、传感器、电机动力等。华为凭借多年在通信和智能设备领域的经验，拥有强大的上下游协同能力，可以迅速整合产业资源。这种模式在华为的鸿蒙智能汽车项目是最具说服力的成功案例。而华为入局人形机器人，有望带动整个机器人产业链的发展，从核心零部件供应商，如减速器、传感器、电机、动力等企业，到系统集成商、软件开发商、芯片、售后服务提供商等，都将迎来新的发展机遇。
人行机器人的市场规模
根据高盛的研究报告预测到2035年，全球人形机器人的市场规模将达到380亿美元，出货量将达140万台 。
而根据中商产业研究院发布的《2024-2029年中国机器人行业深度分析及投资风险研究报告》显示，2024年中国人形机器人市场规模将达27.6亿元，市场处于起步阶段。中商产业研究院分析师预测，2029年人形机器人市场规模将达750亿元，2024至2029年复合增长率达93.50%；2035年人形机器人市场规模将达3000亿元，2029至2035年的年复合增长率达25.99%。
人行机器人量产在即
目前人行机器人正实现“0”到“1”的突破
目前最受关注的还是提特斯拉的Optimus(擎天柱)机器人。
在2024年6月的股东大会上，t马斯克表示Optimus机器人将在2025年底之前在特斯拉工厂执行一系列任务，预计2025年全年生产数千至一万台，主要用于内部场景使用及训练。此外，根据供应链知情人士透露，特斯拉计划在2025年三季度或四季度正式开启预售，到2026年第三季度实现大规模量产，年产量预计达到约15万台
11月28日，特斯拉机器人官方账号发布新动态：准备了新的手来迎接黑色星期五。视频中，Optimus稳稳地接住迎面抛来的网球并放下，手指可相对灵活地弯曲。灵巧手是特斯拉二代Optimus最引人注目地方。特斯拉Optimus工程师Milan Kovac将最新展示的灵巧手称为“里程碑式的成就”。
这离特斯拉人行机器人量产又更进一步了
不仅仅是Optimus，还有OpenAI支持的初创机器人企业1XTechnologies也将迎来量产。
根据此前1X Technologies给出的指引，2025年该公司的产品储备合计将达到1000台，2026年爬坡至1万台，2027年则达到10万台产能，相当于每年提升10倍。
另一全球头部人形机器人企业的Figure AI，近期也传出其更快的量产进度预测。消息称， Figure AI 11月也已经有40台生产需求，2025年4月后预计达产2000台，2025年三季度生产2万台机器人。
此外，人形机器人厂家Agility的首批Digit机器人则计划于2024年交付，2025年将全面上市。
国内人行机器人量产方面，部分国内头部人形机器人厂家早前已经与汽车主机厂进行了签约，在满足设定工作表现的情况下将进行一定的量产人形机器人交付，预计交付时间将在2024年末或2025年年初。
华为人行机器人产业链
随时华为入局人行机器人，一个新的题材呼之欲出，华为人行机器人题材来了，12月必将是其主线热点之一。
值得注意的是，市场对华为概念题材的辨识度非常高，每一次炒作比较是牛股集中营。
当8月传出华为9月9月举行首届海思链接大会的消息后，从8月中下旬开始，海思概念炒了一波，华为海思概念指数从8月13日至11月2日高点涨了82%。
龙头海思代理商，深圳华强更是走出了18天17板的行情。
华为的三折屏手机，也炒作一波，科森科技11连板
9月26日的华为鸿蒙生态大会举行，鸿蒙概念从8月底就开始炒作一直到11月12日，超近2个半月。常山北明更是走出了近5倍的行情。
可以说，华为的辨识度非常高，主要有新题材，必炒。
那么这次华为人行机器人又将是一个新的题材，也必将成为12月的主线热点之一。
关键问题来了，作为一个全新的热点题材，哪些公司加入到华为人行机器人产业链中呢？
1、禾川科技：公司第一家推出人形机器人的A股上市公司
在人形机器人涉及的运动控制技术方面，公司在伺服驱动器软件、总线通信技术、集成控制芯片、电机减速机一体集成传动等方面有较深的前沿技术储备；在人形机器人涉及的核心运动控制部件中，公司有较成熟的伺服电机、步进电机、空心杯电机、无框电机等各类电机及相关传感器产品，其中伺服产品在国内有较高的市场占有率，其他产品均有实现量产。公司的伺服系统国内市场占有率第二。
禾川科技全资控股的川禾人形机器人子公司，已制备完成构型对标特斯拉、本体已经有订单的具身机器人。
2、拓斯达：工业机器人的智能生产环境整体解决方案提供商。
公司作为国内工业机器人领军企业，深耕核心底层控制、伺服、视觉三大核心技术，成功推出自研的运动控制平台及控制器，拥有和华为合作的基础。而从过往历史看，公司与华为早有合作。公司在2018年就实现了华为云首个制造企业SAP上云项目，并与华为在工业机器人等领域持续开展深度合作。2024年公司还出席华为全联接大会2024，展示了基于华为openEuler开源操作系统在云端服务器、边缘数据中心及端侧工业控制系统中的实际应用，公司成功在机器人运动控制平台取得新突破。
11月15日，公司与华为(深圳)全球具身智能产业创新中心签署合作，后续将与华为开展应用场景的相关合作。公司具备切入人形机器人产业的能力，有望进入未来华为的人形机器人供应链
3、兆威机电：国内少有、全球领先的微型传动系统制造商
公司用于服务机器人的微型传动系统主要应用于家庭扫地机器人、娱乐机器人、教育机器人、机器人关节等具体场景，系公司新开发的产品应用领域，目前以家用扫地机器人为主。华为是公司的重要客户；公司在服务机器人方面为美国irobot、云鲸、小米生态链等多家企业供应扫地机器人的行走轮组驱动器、主刷驱动器、边刷驱动器等核心驱动部件。
据称已经供货优必选和 Figure人形机器人。网传，兆威机电还正在向特斯拉送样验证，而苹果最新的桌面机器人也既有可能采购公司相关产品。
4、中坚科技：国内园林机械行业生产销售及出口主要企业之一。
2023年、2024年公司升级割草机业务并布局人形/四足机器人新赛道，未来基本面有望出现较大变化
公司已完成对1X的股权投资，并持续推进与1X商务及供应链合作。1X于2024年8月31日发布新一代家用双足人形机器人Neo，有望对公司未来基本面产生积极影响。1X背后其他股东还包括全球顶尖AI公司Open AI。
今年初中坚科技宣布进军人形机器人行星滚柱丝杠领域。
5、埃夫特：中国工业机器人第一梯队企业；
公司主营业务为工业机器人整机及其核心零部件、系统集成的研产销。
2024年上半年，公司与国家先进制造产业投资基金、芜湖市科创基金共同出资，设立了启智(芜湖)智能机器人有限公司，启智机器人着眼于机器人系统的智能化与开放性，以颠覆性技术创新，为机器人制造商和机器人终端用户持续提供智能化技术底座，其研发的内容包括但不限于：自主人形机器人开发、灵巧手项目、IDE项目、EBOX项目等，其中人形机器人样机目前仍在研发中，预计2025年上半年会发布相关样机。公司的灵巧手项目在进行相关部件测试中。
6、大族激光：亚洲最大激光加工设备生产商，全球领先的智能制造装备整体解决方案服务商。
公司机器人相关业务包含自动化设备、SCARA机器人、Star机器人、Elfin系列协作机器人、AGV移动机器人等；机器人相关谐波减速器产品已经在国内头部工业机器人企业实现批量交付销售，同时还在配合一些国外品牌机器人进行测试验证中。
深圳市大族机器人成立于2017年8月，主要业务是协作机器人的生产、研发和销售，技术处于行业前列；目前，大族机器人已经批量生产了Elfin系列6轴协作机器人。与华为的合作，将有望提升大族机器人的智能化和自主化程度，让其机器人更加简单易用。
6、奥飞娱乐：公司主营动漫玩具、非动漫玩具、动漫影视和图文作品
公司全资子公司强脑科技成立于2015年，是华为在脑机接口（BCI）领域的合作方。强脑科技长期致力于通过脑机接口技术底层技术的突破与研发，为残疾人康复、孤独症等脑疾病提供非侵入式脑机接口技术解决方案，目前已有智能仿生手、智能仿生腿等多款机器人末端应用产品落地。
7、天奇股份：高端智能装备和循环产业双主营，锂电池金属回收率位居行业前列。
目前工业人形机器人已进入新能源汽车工厂总装车间进行实景训练，人形机器人在汽车制造领域的应用落地稳步推进。
公司是华为鸿蒙智能的核心供应商，公司已承接赛力斯问界汽车总装线、底盘合装线、车门线多个项目，项目均按计划有序执行中。公司与赛力斯汽车是多年良好业务合作伙伴。
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