光伏行业股票实盘交易，一半是海水，一半是火焰。
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到2030年实现碳达峰2026年实现碳中和的战略目标擘画的行业发展前景依然壮美多姿，但严重的供需错配，全产业链亏损，刺破了各路资本吹起来的泡沫，撕下了最火赛道的华美外衣，让更多的企业和人认清了现实。
自从2023年以来，光伏行业就已开始了“去产能”的步伐。先知先觉的企业已提前退场，以一纸公告开始扩张，再以一纸公告宣告终止，轻轻的来了，又轻轻的走了，挥了挥衣袖，不带走天边半片云彩。而已进入角色的厂商，云淡风清的表象下，实则承受着“戴维式双杀”式的煎熬。
当前，全产业链价格仍未见底的背景下，光伏行业的“去产能”仍在深化，业内老玩家在收缩战线，新玩家或已出局，或是在苦苦支撑。
（一）19个项目终止、转让、出售
据不完全统计，2023年6月起，行业内终止扩产，转让子公司股权的项目已达19个，涉及的HJT电池产能30.8GW，HJT组件产能12.8GW，TOPCon电池96GW，多晶硅10万吨，相关项目的总投资约为905.01亿元。
1、奥维通信：终止总投资45亿5GWHJT电池
2023年6月21日，奥维通信发布公告称，终止原计划总投资45亿元建设5GWHJT电池项目。这个项目从立项到终止刚好1个月，在蹭了一波跨界HJT概念后，现在看奥维通信的撤出很及时。
2、皇氏集团：总投资100亿20GWTOPCon电池终止
2023年8月24日，皇氏集团转让了安徽绿能控股权。这家“水牛奶”巨头原计划投资100亿元建设20GWTOPCon电池项目。有趣的是，在选择退出光伏后，皇氏集团还不忘跟隆基蹭一下BC热点。目前，皇氏集团不再并表安徽绿能，重心已重回主业水牛奶。在跨界光伏的旅程中，皇氏集团更像是蹭把概念就走的过客。
3、嘉寓股份：低价转让徐州嘉寓组件、边框产线
2023年12月12日，徐州嘉寓拟将其账面价值为3901.75万元的光伏组件、边框生产线等卖给常州晟铎，作价284.25万。这在当时看是“打骨折”的售价了，踩雷恒大的嘉寓股份也是不得已而为之。
4、山煤国际：终止30亿建3GWHJT电池
2023年12月30日，山煤国际宣布终止投资30亿元建设3GWHJT电池项目。话说山煤国际早在2021就规划投建10GWHJT电池，是最早跨界HJT的上市公司之一，结果白白酝酿了两年，项目还是胎死腹中。
5、向日葵：终止30亿元投建5GWTOPCon电池
2024年2月1日，向日葵官宣终止投资30亿元建设5GWTOPCon电池项目。该项目总产能规划为10GW，5GW都不建了，意味着10GW项目也跟着吹了。
6、聆达股份：终止91.5亿投建20GWN型电池
3月18日，聆达股份公告称，终止总投资91.5亿在铜陵狮子山建设20GWN型电池项目。按照规划，其一期准备建10GWTOPCon电池，二期TOPCon和HJT电池各5GW。10月24日，ST聆达还公告称，暂停建设子公司金寨嘉悦二期5.0GW高效电池片（TOPCon）生产项目。
7、海源复材：终止80.2亿投建15GW电池3GW组件
3月18日，海源复材公告称，终止总投资80.2亿建设一期10GWTOPCon电池和二期3GW组件+5GWHJT电池，并将赛维能源股权转让爱旭科技。海源复材曾抛出300亿元扩产计划，但落地产能很少，到2023年底仅有1.375GW组件产能。
8、乐通股份：总投资47亿4.8GWHJT电池组件未开工
3月23日，乐通股份发布公告称，参股公司大晟新源注册资本由2.5亿减至1亿。乐通股份计划投资47亿元建设4.8GWHJT电池、4.8GW组件，现未见开工消息流出，其2024半年报也未披露光伏业务进展，很是诡异。
9、中来股份：终止140亿20万吨工业硅+10万吨多晶硅
4月24日，中来股份公告称，拟终止总投资额为140亿元的年产20万吨工业硅及年产10万吨高纯多晶硅项目。中来股份是TOPCon电池和光伏背板龙头，后被浙能电力控股，创始人林建伟现任浙能电力总经理。有人说光伏企业的归宿是国资，现在中来股份、润阳股份都找到了归宿。
10、交建股份：终止收购博达新能70%股权
7月10日，交建股份公告称，终止通过发行股份及以现金的形式收购博达新能70%股权。博达新能现有3GW硅片5GW电池和1GW组件产能，且大多在东南亚。交建股份的实控人是传奇资本大佬俞发祥，曾“捡漏”影视明星赵薇操盘过的万家文化。他在今年10月因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案。
11、华东重机:终止投资60亿建10GWTOPCon电池
8月5日，华东重机宣布，终止总投资60亿元的亳州年产10GWN型高效太阳能电池片生产项目，并注销项目公司。华东重机进军的光伏的实施主体是华东光能，光伏大咖朱治国任总经理。
12、麦迪科技：转让炘皓新能源100%股权
8月9日，麦迪科技宣布，拟以6.35亿元转让子公司炘皓新能源100%股权，其是9GWTOPCon电池项目的实施主体。该项目拟投资18.62亿元，已建成投产。同时，麦迪科技还拿下赛拉弗77700万片TOPCon电池片订单。此前，麦迪科技原计划投资102亿，建设23GW的TOPCon电池项目。
13、亚玛顿：终止收购凤阳硅谷智能100%股权
8月16日，亚玛顿公告称，终止通过现金和发行股份方式收购上海苓达和盐城达菱持有的凤阳硅谷智能100%股权。
14、易成新能：拟转让平煤隆基80.20%股权
8月19日，易成新能公告称，作价约8.7亿拟向中国平煤神马出售其持有平煤隆基80.20%股权。易成新能拥有10GWPERC电池片产能，今年有部分产能进行了TOPCon技改。
15、新元科技：终止投建20GW逆变器项目
8月20日，新元科技公告行销，终止在进贤县区域内建设20GW高可靠光伏逆变器及双向变流器生产项目。
16、德业股份：终止投建海宁黄湾镇逆变器项目
8月27日，德业股份公告称，终止对外投资项目并与海宁市黄湾镇人民政府签订《解约协议》，计划总投资15亿。
17、永和智控：作价6140万转让泰兴普乐51%股权及债券
10月23日，永和智控公告称，公司拟将持有的泰兴普乐51%股权及债券，以6140万元交易对价转让给凡荣实业，泰兴普乐不再并表。
18、正业科技：终止50亿元投建5GW组件8GW电池
11月6日，正业科技公告称，终止总投资50亿建设年产5GW光伏组件及8GW异质结电池片生产基地项目，并转让正业新能源40%股权。
19、顺风光电：总投资105亿10GWTOPCon电池未见开工
汪水云时代，顺风光电在宿州签下的总投资105亿元建设10GWTOPCon电池等项目未见开工动静。按顺风光电的财务状况和现在的市场行情，这个百亿级大项目可能要凉了。
（二）20个光伏募投项目延期
因市场行情不好，光伏全产业链的厂商都在调整募投项目的推进节奏，其中既有硅片项目，也包括逆变器、光伏胶膜、接线盒等环节，还有分布式光伏电站建设项目同样出现了延期。
募投项目延期涉及硅片产能15GW，HJT电池产能5GW,HJT组件产能12GW。
1、亚玛顿：大尺寸超薄光伏玻璃技改项目
2024年2月7日，亚玛顿公告称，募投项目大尺寸超薄光伏玻璃智能化深加工技改项目，原定2023年12月31日投产延期至24年12月。
2、海优新材:2亿平方米光伏封装胶膜项目
3月5日,海优新材公告称，总投资4.59亿元，年产2亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）由2024年3月延期至2025年9月。
3、通灵股份：太阳能光伏组件接线盒生产项目
4月1日，通灵股份公告称，将“太阳能光伏组件接线盒生产项目”的投入使用状态延期至2024年12月31日。
4、秀强股份：智能玻璃生产线建设项目
4月10日，秀强股份公告称，将募投项目“智能玻璃生产线建设项目”完工时间由2025年1月10日延期至2025年12月31日。
5、福斯特：2.5亿平方米高效电池封装胶膜项目
4月12日，福斯特公告称，将杭州年产500万平方米挠性覆铜板（材料）项目，由原定2024年12月投产延期至2025年12月，将杭州2.5亿平方米高效电池封装胶膜项目，由原定2024年6月投产延期到2025年12月。
6、阳光电源：100GW新能源发电装备制造基地项目
4月23日，阳光电源公告称，将100GW新能源发电装备制造基地项目投产日期由原定的2024年4月30日延期至2025年6月30日，延期14个月。
7、欧晶科技:IPO募投研发中心项目
4月28日,欧晶科技公告称，将IPO募集资金投资项目“研发中心项目”达到预计可使用状态日期延期至2025年6月30日。
8、沐邦高科：1万吨/年智能化硅提纯循环利用项目
6月1日，沐邦高科公告称，同意将募投项目“10,000吨/年智能化硅提纯循环利用项目”延期实施，预计延期时间6个月。
9、时创能源：高效太阳能电池设备扩产项目
6月25日，时创能源公告称，将高效太阳能电池设备扩产、研发中心及信息化建设项目由2024年二季度延期至2026年二季度。
10、明冠新材：明冠锂膜公司年产2亿平米铝塑膜建设项目
6月28日，明冠新材公告称，将“明冠锂膜公司年产2亿平米铝塑膜建设项目”的预定可使用状态日期延长至2025年12月31日。
11、金开新能：监利市黄歇口100MW渔光互补项目
6月28日，金开新能公告称，将监利市黄歇口100MW渔光互补项目及贵港市港南桥圩镇200MWp农光储互补延期到2025年6月。
12、德业股份：年产3GW微型逆变器生产线
7月18日，德业股份公告称，年产3GW微型逆变器生产线建设项目、逆变器研发中心建设项目暂缓投入。
13、宏盛华源：新能源光伏支架车间
7月26日，宏盛华源公告称，取消对新能源光伏支架车间建设的投资，项目预定可使用状态日期由2025年12月延期至2026年12月。
14、海泰新能：2GW高效HJT光伏组件项目
8月14日，海泰新能公告称，2GW高效HJT光伏组件研发及产业化项目募投项目建设期延长至2025年3月31日。
15、天通股份：晶体生长及精密加工智能装备项目
8月20日，天通股份公告称，总投资约6.6亿元，新型高效晶体生长及精密加工智能装备项目可使用状态由2024年11月延期到2026年12月。
16、东方日升：5GWN型HJT电池片10GW组件
8月26日，东方日升公告称，将5GWN型超低碳高效HJT电池片与10GW高效太阳能组件项目使用日期由2024年6月延长至2025年3月。
17、快可电子：光伏组件智能保护及连接系统项目
8月27日，快可电子公告称，将光伏组件智能保护及连接系统扩产项目投产时间由2024年8月延至12月，研发中心项目延长至2025年5月。
18、天合光能：35GW直拉单晶项目中的二期15GW
9月30日，天合光能公告称，“年产35GW直拉单晶项目”中的二期15GW由原2024年12月投产延期到2026年6月。
19、美畅股份：美畅产业园建设项目
10月9日，美畅股份公告称，募资17.5亿，美畅产业园建设项目、研发中心建设项目投入使用时间由2024年12月延期至2026年12月。
20、芯能科技：分布式光伏电站建设项目
10月24日，芯能科技公告称，拟对“分布式光伏电站建设项目”实施期限进行调整，延长至2025年10月。
21、协鑫能科：“分布式光伏电站建设等项目
11月20日，协鑫能科发布公告称，公司决定将多个募投项目的预计完成日期由2024年12月31日延期至2025年12月31日，涉及的项目包括“新能源汽车充电场站建设项目”、“分布式光伏电站建设项目”、“新型电网侧储能电站建设项目”和“信息系统平台及研发中心建设项目”。
此次延期是由于国家或地方政策调整、项目审批及市场环境等因素导致实施进度延缓。截至2024年10月31日，公司募投项目的募集资金使用情况为37.21亿元，实际投入15.89亿元。
（三）延期开工、投产项目23个，117万吨多晶硅延期
全产业链存在“宣而不投”情形，延期开工、投产，或是投产不顺，实施主体有裁员、降薪、官非在身的项目达到23个。
根据扩产规划，莱宝集团、汇能集团和陕西绿能能源科技集团3家厂商的投资总额就达700亿元，拟建多晶硅产能45万吨。加上，青海丽豪宜宾二期10万吨，四家厂商延期产能达到55万吨。
此外，合盛硅业原定40万吨投产，2024年中报仅形成5万吨产能，也有35万吨延期，南玻A海西州5万吨，东方日升包头固原5万吨，江苏阳光宁夏石嘴山5万吨，赛能硅业河南2万吨颗粒硅，这再加上中来股份10万吨项目终止，合计62万吨项目延期或终止。
可见，这轮行业洗牌当中，至少有117万吨多晶硅项目延期。且鉴于当前的行业形势，部分拟投项目可能无法落地。
1、莱宝集团：总投资350亿元10万吨多晶硅未见开工
莱宝集团总投资350亿元的莱宝集团德令哈10万吨多晶硅一体化项目，现未见开工动态流出。
2、汇能集团：总投资150亿元15万吨多晶硅未见开工
内蒙古汇能集团总投资150亿元的内蒙古汇能集团乌拉特后旗15万吨多晶硅项目，现未见其披露开工、投产消息。
3、绿能能源：总投资200亿元冕宁20万吨颗粒硅未见开工
陕西绿能能源科技集团总投资200亿元的20万吨颗粒硅落户凉山冕宁后，现未见开工动态公布。
4、丽豪清能：宜宾二期10万吨项目未见动工
因宜宾化工园区没有审批下来，青海丽豪宜宾二期10万吨项目未见动工消息流出。
5、大全能源：包头10万吨多晶硅延期投产
2023年10月30日，大全能源宣布包头10万吨多晶硅由2023年延期到2024年第二季度。从大全能源披露其现有产能达到30.5万吨看，其包头二期10万吨已经投产。
6、京运通：乐山22GW硅棒、切片项目延期
2023年12月26日，京运通官宣，乐山22GW硅棒、切片项目延期投产至2024年12月。
7、能辉科技：58.6MW分布式光伏电站
2023年12月26日，能辉科技公告称，拟将58.6MW分布式光伏电站建设项目延至2024年12月31日。
8、合盛硅业35万吨多晶硅延期
中部合盛20万吨多晶硅原定于2023第三季度投产，到2024上半年合盛硅业多晶硅产能达到40万吨，号称要比通威股份产能还要大。据合盛硅业2024半年报披露，建成产能为5万吨。三季报显示，合盛硅业该季度没有外销，全部自用。
同时，网上流出的一则通知显示，合盛相关工厂拟开启裁员，比例为5%到10%，要求2024年7月底前全部实施。
9、南玻A青海5万吨多晶硅延期投产
南玻A青海海西州5万吨多晶硅项目于2022年9月开工，按建设周期24个月推算，将于2024年9月投产，现仍在建设当中。2024半年报显示，其青海多晶硅基地已投入35.04亿元。
10、东方日升包头固原5万吨延期
东方日升在包头固原有15万吨多晶硅扩产规划，原定2023年7、8月投产，且一期5万吨的建设年限2022年6月至2024年6月。但未见东方日升包头5万吨项目投产消息公布，且其2024中报多晶硅业务的收入为空白。
11、亿晶光电10GWTOPCon电池部分延期
2024年1月6日，亿晶光电公告称，其滁州项目原定投产10GW，完成了7.5GW，还有2.5GW酌情推进。
12、江苏阳光5万吨多晶硅——黄了
江苏阳光（600220）已于2024年7月10日退市，其包头300亿一体项目移师宁夏石嘴山，拟投资50亿建5万吨多晶硅的蓝图基本已经没戏。
13、赛能硅业2万吨颗粒硅延期
今年2月，赛能硅业总投资100亿建设10万吨颗粒硅项目一期2万吨一度出现停工，后来复工。该项目原计划是在2023年10月投产，已出现了较长的延期。
14、德宸新能源12GW双面组件延后一年建设
2024年6月4日，德宸新能源宣布，其12GW高效双面组件项目建设时间将延后一年。
15、中来股份：暂缓户用分布式EPC业务
8月17日，中来股份和上海源烨公告称，暂缓户用分布式EPC业务。
16、超晶新能源陷入诉讼麻烦
抛出总投资103亿元拟建10GW单晶硅棒和10GWTOPCon电池扩产计划的超晶新能源，未见有投产信息流出，还陷入了诉讼纠纷。
16、太一光伏疑似陷入债务危机
总投资55亿元拟在徐州投建TOPCon和HJT电池各5GW的太一光伏，被拉横幅，还诉讼缠身，年内新增开庭公告80余起。
17、棒杰股份子公司被申请破产
8月14日，棒杰股份公告称，其子公司扬州棒杰被申请破产，现债权人已撤销破产申请，可棒杰股份的债务问题仍很严峻。棒杰在扬州已建成10GWTOPCon电池项目，还在浙江江山有16GWTOPCon电池和16GW硅片的扩产规划。
18、传宝馨光能、中清光伏、清电光伏裁员降薪
新进场的玩家，如宝馨光能、中清光伏和清电光伏有裁员或欠薪传闻流出，另一家跨界HJT新军未拖欠基层员工薪水，但一度拖欠高管薪资。
（四）16个项目停工停产
据整理，2024年内停工停产的项目有16个。
1、英力股份：员工曝停产数月，公司否认
1月27日，员工曝英力股份已停产数月，但该公司否认，其购置有0.5GWP型组件产线。
2、聆达股份：金寨嘉悦3.5GWPERC电池停产
3月15日，聆达股份宣布，其子公司金寨嘉悦3.5GWPERC电池片临时停产，一直停到了现在。按PERC电池产能被淘汰的趋势，金寨嘉悦的PERC产线复工难度较大。
3、艾能聚:多晶硅电池片产线停产
4月3日，艾能聚宣布，公司多晶硅电池片生产线实施停产。
4、亿晶光电常州基地被曝停产
今年4月，亿晶光电常州被曝常州基地产线因老化关停，工人迁至滁州，该基地的产能为5GWPERC。
5、尚德电力：网传无锡、常州组件基地停产放假
4月25日，网传尚德电力无锡、常州两大组件基地停产，并放假11个月。
6、传润达光伏临时停产放假
5月23日，网传润达光伏实时临时停产放假，从5月25日到8月31日止。
7、阳光中科：泉州南安8条PERC产线停工停产
6月3日，阳光中科宣布，泉州南安8条PERC自动化电池产线全部停产，其PERC电池产能为2.5GW。其还被拉横讨薪。
8、中科高邮：停产放假
6月3日，中科高邮TOPCon电池产线，停产放假，出现欠薪情形，还被拉横幅讨薪。该基地建成TOPCon电池产能4GW。
9、爱康科技：赣州爱康、浙江爱康、湖州爱康停工停产
6月7日，爱康科技宣布，赣州爱康、浙江爱康、湖州爱康3家子公司电池、组件产线临时停产3个月，总产能4GWHJT电池和10.4GW组件。爱康科技还在2023年底抛出投资21亿元建设3.6GWHJT电池的规划，现爱康科技已退市，估计这项投资计划也跟着凉了。
10、隆基绿能：越南5条电池产线临停
6月7日，网传隆基绿能越南5条电池片产线临时停产。
11、润阳云南：临时停产，现已复工
6月21日，网上流出的一则通知显示，润阳云南与员工“暂停合作关系”，10月份云南基地复产。
11月11日，网传润阳股份泰国4期组件厂停工，员工放假60天，支付75%工资。
12、沐邦高科：广西梧州基地停产放假
8月19日，网传沐邦高科广西电池片基地停产放假，日期为2024年8月1日至10月30日止（暂定）。
13、泰川新能源被指欠设备款
泰川新能源被指拖欠设备款，被供应商拉横幅，还陷入诉讼麻烦。泰川宜宾基地的TOPCon电池规划产能为7GW。
14、泉为安徽公司停产放假
9月份，网传泉为科技安徽公司准备停产放假。
15、英发睿能：安徽天长工厂停产放假
10月16日，英发睿能旗下天长工厂自10月16日停工停产至2025年2月13日，该基地电池片技术路线为PERC。
综合来看，第四轮光伏行业洗牌较为猛烈，且持续时间之长也远超预期。目前，光伏行业价格仍处于低位运行，暗示短期的洗牌并未结束。
针对旷日持久的大洗牌，各方都在积极“救市”，行业协会希望各大厂商加强自律，减少内卷，通过限价、提价等方式引领行业走出低谷。
而上述有项目进展的统计，足可以窥见行业洗牌激烈之一斑。在此，我们也希望各方高度重视当前的市场形势股票实盘交易，群策群力找出一条可实现多方共赢的破局之道。（草根光伏）
文章为作者独立观点，不代表股票免息配资观点
